# Salesforce Agent

### Was können Sie tun?

Sobald der Salesforce Agent verbunden ist, können Sie:

* **Leads finden & auflisten:** Bestehende Leads aus Ihrer Salesforce-Instanz abrufen und nach bestimmten Kriterien filtern.
* **Neue Leads erstellen:** Neue Interessenten direkt per Chat-Befehl anlegen, ohne Blockbrain verlassen zu müssen.
* **Lead-Daten aktualisieren:** Informationen bestehender Leads (z. B. Status oder Kontaktdaten) in Echtzeit ändern.
* **Auswahloptionen abrufen:** Verfügbare Picklisten-Werte für Lead-Felder einsehen, um sicherzustellen, dass Daten korrekt formatiert sind.

### Schnellstart

#### Schritt 1: Salesforce Agent auswählen

* Öffnen Sie eine beliebige Blockbrain‑Konversation und klicken Sie im Dropdown auf die **KI Model Auswahl.**
* Klicken Sie auf „**Detaillierte Liste der KI-Modelle anzeigen**“.
* Suchen Sie „**Salesforce Agent**“ und klicken Sie darauf.
* Suchen Sie in der Spalte Status nach „**Konfigurieren**“.

#### Schritt 2: Mit Salesforce verbinden

* Klicken Sie auf „**Konfigurieren**“.
* Klicken Sie auf den Button „**Verbinden**“.
* Melden Sie sich bei Aufforderung mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten an (unterstützt Salesforce Sandbox-Umgebungen).
* Klicken Sie auf „**Akzeptieren**“, um Blockbrain den Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten zu erlauben.

#### Schritt 3: Salesforce verwenden

Das war’s! Sie können Blockbrain jetzt nutzen, um Ihre Vertriebspipeline direkt zu steuern.

### Was Sie fragen können

#### Leads finden & abrufen

```
"Zeig mir eine Liste meiner aktuellen Leads."
"Suche nach Leads mit dem Namen 'Schmidt'."
"Finde alle neu erstellten Leads von dieser Woche."
```

#### Leads erstellen

```
"Erstelle einen neuen Lead für Max Mustermann von der Firma Muster AG."
"Lege einen neuen Interessenten mit der E-Mail-Adresse info@beispiel.de an."
```

#### Leads aktualisieren

```
"Ändere den Status des Leads 'Thomas Müller' auf 'Working - Contacted'."
"Aktualisiere die Telefonnummer für den Lead von der Firma 'SolarTech'."
```

#### Auswahloptionen (Picklists) prüfen

```
"Welche Status-Optionen gibt es für Leads?"
"Zeig mir die verfügbaren Werte für das Feld 'Lead Source'."
```

### Wie es funktioniert

#### Ihr Zugriff = Blockbrains Zugriff

* Blockbrain kann nur auf Leads zugreifen, die Sie auch in Salesforce sehen können.

#### Sicher und geschützt

* Ihre Daten bleiben in Salesforce. Blockbrain liest und schreibt nur auf Ihre explizite Anweisung hin.

#### Echtzeit-Synchronisation

* Änderungen, die Sie über den Agenten vornehmen, sind sofort in Ihrer Salesforce-Umgebung sichtbar.

### Tipps für bessere Ergebnisse

#### Vollständige Namen verwenden

Um Verwechslungen zu vermeiden, nennen Sie beim Suchen oder Aktualisieren den Vor- und Nachnamen oder die Firma.

#### Genaue Felder benennen

Geben Sie bei der Erstellung eines Leads so viele Details wie möglich an (z. B. Firma, Name, E-Mail).

#### Status-Werte kennen

Wenn Sie einen Status aktualisieren möchten, fragen Sie vorher nach den Picklisten-Werten, um Schreibfehler zu vermeiden.

### Troubleshooting

#### „Lead nicht gefunden“

* Prüfen Sie die Schreibweise oder suchen Sie nur nach dem Nachnamen.
* Stellen Sie sicher, dass Sie in Salesforce Zugriff auf diesen Lead haben.

#### „Verbindungsfehler“

* Überprüfen Sie, ob Ihre Salesforce-Sitzung abgelaufen ist und verbinden Sie den Agenten in den Einstellungen neu.

#### „Berechtigung fehlt“

* Stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Benutzerprofil über die Rechte „Create“ und „Edit“ für das Lead-Objekt verfügt.

### Datenschutz und Sicherheit

* **Berechtigungen werden respektiert:** Blockbrain kann nur auf Salesforce‑Inhalte zugreifen, für die Sie eine Berechtigung haben.
* **Keine unautorisierten Änderungen:** Blockbrain erstellt, bearbeitet oder aktualisiert Notizen nur, wenn Sie dies anweisen – keine unerwünschten Aktionen.
* **Keine Speicherung:** Blockbrain speichert keine Salesforce-Objekte.

### Häufige Anwendungsfälle

#### Pipeline-Management

* Schnelles Durchsehen neuer Leads am Morgen.

#### Mobile Updates

* Leads direkt nach einem Telefonat per Sprache oder Kurznachricht aktualisieren.

#### Datenbereinigung

* Schnelles Korrigieren von Lead-Informationen ohne langes Klicken durch die Salesforce-UI.

### Beispielkonversation

**Sie**: „Erstelle einen neuen Lead: Sarah Weber, Firma 'GreenEnergy', E-Mail <s.weber@greenenergy.de>.“

**Blockbrain**: „Ich habe den Lead 'Sarah Weber' für 'GreenEnergy' erfolgreich in Salesforce erstellt. Die Lead-ID lautet 00Q... Möchten Sie noch eine Notiz hinzufügen oder den Status ändern?“

**Sie**: „Setze den Status auf 'Contacted'.“

### Nächste Schritte

Wenn Sie weitere Services verbinden möchten, probieren Sie den [Atlassian Agent](https://docs.de.theblockbrain.ai/fur-benutzer/agenten/atlassian-agent) aus, um Ihre Jira‑Projekte zu verwalten, Issues zu verfolgen und auf Confluence‑Inhalte direkt über Blockbrain zuzugreifen.