Salesforce Agent

Verbinden Sie den Salesforce Agent, um Leads direkt über den KI‑Assistenten von Blockbrain zu verwalten, abzurufen und zu aktualisieren.

Was können Sie tun?

Sobald der Salesforce Agent verbunden ist, können Sie:

• Leads finden & auflisten: Bestehende Leads aus Ihrer Salesforce-Instanz abrufen und nach bestimmten Kriterien filtern.

• Neue Leads erstellen: Neue Interessenten direkt per Chat-Befehl anlegen, ohne Blockbrain verlassen zu müssen.

• Lead-Daten aktualisieren: Informationen bestehender Leads (z. B. Status oder Kontaktdaten) in Echtzeit ändern.

• Auswahloptionen abrufen: Verfügbare Picklisten-Werte für Lead-Felder einsehen, um sicherzustellen, dass Daten korrekt formatiert sind.

Schnellstart

Schritt 1: Salesforce Agent auswählen

• Öffnen Sie eine beliebige Blockbrain‑Konversation und klicken Sie im Dropdown auf die KI Model Auswahl.

• Klicken Sie auf „Detaillierte Liste der KI-Modelle anzeigen“.

• Suchen Sie „Salesforce Agent“ und klicken Sie darauf.

• Suchen Sie in der Spalte Status nach „Konfigurieren“.

Schritt 2: Mit Salesforce verbinden

• Klicken Sie auf „Konfigurieren“.

• Klicken Sie auf den Button „Verbinden“.

• Melden Sie sich bei Aufforderung mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten an (unterstützt Salesforce Sandbox-Umgebungen).

• Klicken Sie auf „Akzeptieren“, um Blockbrain den Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten zu erlauben.

Schritt 3: Salesforce verwenden

Das war’s! Sie können Blockbrain jetzt nutzen, um Ihre Vertriebspipeline direkt zu steuern.

Was Sie fragen können

Leads finden & abrufen

"Zeig mir eine Liste meiner aktuellen Leads."
"Suche nach Leads mit dem Namen 'Schmidt'."
"Finde alle neu erstellten Leads von dieser Woche."

Leads erstellen

"Erstelle einen neuen Lead für Max Mustermann von der Firma Muster AG."
"Lege einen neuen Interessenten mit der E-Mail-Adresse [email protected] an."

Leads aktualisieren

"Ändere den Status des Leads 'Thomas Müller' auf 'Working - Contacted'."
"Aktualisiere die Telefonnummer für den Lead von der Firma 'SolarTech'."

Auswahloptionen (Picklists) prüfen

"Welche Status-Optionen gibt es für Leads?"
"Zeig mir die verfügbaren Werte für das Feld 'Lead Source'."

Wie es funktioniert

Ihr Zugriff = Blockbrains Zugriff

• Blockbrain kann nur auf Leads zugreifen, die Sie auch in Salesforce sehen können.

Sicher und geschützt

• Ihre Daten bleiben in Salesforce. Blockbrain liest und schreibt nur auf Ihre explizite Anweisung hin.

Echtzeit-Synchronisation

• Änderungen, die Sie über den Agenten vornehmen, sind sofort in Ihrer Salesforce-Umgebung sichtbar.

Tipps für bessere Ergebnisse

Vollständige Namen verwenden

Um Verwechslungen zu vermeiden, nennen Sie beim Suchen oder Aktualisieren den Vor- und Nachnamen oder die Firma.

Genaue Felder benennen

Geben Sie bei der Erstellung eines Leads so viele Details wie möglich an (z. B. Firma, Name, E-Mail).

Status-Werte kennen

Wenn Sie einen Status aktualisieren möchten, fragen Sie vorher nach den Picklisten-Werten, um Schreibfehler zu vermeiden.

Troubleshooting

„Lead nicht gefunden“

• Prüfen Sie die Schreibweise oder suchen Sie nur nach dem Nachnamen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie in Salesforce Zugriff auf diesen Lead haben.

„Verbindungsfehler“

• Überprüfen Sie, ob Ihre Salesforce-Sitzung abgelaufen ist und verbinden Sie den Agenten in den Einstellungen neu.

„Berechtigung fehlt“

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Benutzerprofil über die Rechte „Create“ und „Edit“ für das Lead-Objekt verfügt.

Datenschutz und Sicherheit

• Berechtigungen werden respektiert: Blockbrain kann nur auf Salesforce‑Inhalte zugreifen, für die Sie eine Berechtigung haben.

• Keine unautorisierten Änderungen: Blockbrain erstellt, bearbeitet oder aktualisiert Notizen nur, wenn Sie dies anweisen – keine unerwünschten Aktionen.

• Keine Speicherung: Blockbrain speichert keine Salesforce-Objekte.

Häufige Anwendungsfälle

Pipeline-Management

• Schnelles Durchsehen neuer Leads am Morgen.

Mobile Updates

• Leads direkt nach einem Telefonat per Sprache oder Kurznachricht aktualisieren.

Datenbereinigung

• Schnelles Korrigieren von Lead-Informationen ohne langes Klicken durch die Salesforce-UI.

Beispielkonversation

Sie: „Erstelle einen neuen Lead: Sarah Weber, Firma 'GreenEnergy', E-Mail [email protected].“

Blockbrain: „Ich habe den Lead 'Sarah Weber' für 'GreenEnergy' erfolgreich in Salesforce erstellt. Die Lead-ID lautet 00Q... Möchten Sie noch eine Notiz hinzufügen oder den Status ändern?“

Sie: „Setze den Status auf 'Contacted'.“

Nächste Schritte

Wenn Sie weitere Services verbinden möchten, probieren Sie den Atlassian Agent aus, um Ihre Jira‑Projekte zu verwalten, Issues zu verfolgen und auf Confluence‑Inhalte direkt über Blockbrain zuzugreifen.